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Coupa Success Portal

Benutzerdefinierte Seitenansichten in der neuen Oberfläche

Einführung

Die benutzerdefinierte Seitenansicht finden Sie oben auf jeder neuen Seite von Coupa Treasury.

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Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen (drei Punkte), um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. Hier können Sie benutzerdefinierte Seitenansichten speichern, ändern oder löschen. Sie können eine Ansicht auch als Standardvariante festlegen oder als Lesezeichen hinzufügen.

custom_views_options_new_DE.png

Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um das Menü Benutzerdefinierte Ansichten zu öffnen. In diesem Menü werden alle von Ihnen in Coupa Treasury gespeicherten benutzerdefinierten Ansichten für diese Seite angezeigt. Sie können auch die Schaltfläche Optionen anklicken, um die von Ihnen gespeicherten Ansichten zu bearbeiten.

custom_views_menu_DE.png

Standardvariante

Jede Seite in der neuen Version von Coupa Treasury hat eine voreingestellte Standardvariante. Das ist die Standard-Systemvariante für diese Seite, die Sie nicht bearbeiten oder löschen können.

Sie können ganz einfach Ihre eigene benutzerdefinierte Seitenansicht erstellen. Sie können auch eine Ihrer gespeicherten Seitenansichten als Ihre eigene Standard-Seitenansicht wählen.

Es muss jedoch immer eine Standardvariante vorhanden sein, weil die Tabelle automatisch aktualisiert wird, sobald Sie eine Seite öffnen. Wenn keine benutzerdefinierte Seitenansicht festgelegt wurde, wird die System-Standardvariante verwendet. Wenn Sie Ihre benutzerdefinierte Standardvariante löschen, stellt Coupa Treasury automatisch wieder die System-Standardvariante ein.

Benutzerdefinierte Ansicht laden

Klicken Sie auf die Bezeichnung der aktuell angezeigten Seitenansicht. Daraufhin öffnet sich das Menü Benutzerdefinierte Ansichten für diese Seite in Coupa Treasury.

Die aktuell definierte Ansicht wird in blau angezeigt.

Jede der in der Liste aufgeführten Seitenansicht hat ihre eigene Schaltfläche Optionen. Klicken Sie darauf, um das Menü Optionen für die gespeicherten Seitenansichten zu öffnen.

Klicken Sie auf den Stern, um die Seitenansicht als Favorit festzulegen. Wenn sich die Seitenansicht bereits in Ihren Favoriten befindet, wird sie durch das Anklicken des Sterns aus den Favoriten entfernt.

Um eine Seitenansicht zu verwenden, wählen Sie diese im Menü Benutzerdefinierte Ansichten aus. Somit wird die gespeicherte Seitenansicht ausgewählt und automatisch geladen.

Benutzerdefinierte Ansicht laden

Um eine benutzerdefinierte Seitenansicht zu erstellen, legen Sie Ihre Filter, Spalten und alle anderen Tabellenfunktionen wie Gruppierung und Sortierung fest.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie aus: Speichern Unter. Jetzt öffnet sich das Dialogfeld Speichern Unter.

Tragen Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Seitenansicht ein. Der Menüpunkt Beschreibung ersetzt Kommentare in den früheren Versionen von Coupa Treasury. Hier können Sie eine kurze Beschreibung hinzufügen, um die richtige Verwendung dieser Seitenansicht zu erklären.

Wenn Sie die entsprechenden Benutzerrechte haben, können Sie die Seitenansicht auch öffentlich zugänglich machen. Anderenfalls steht sie nur Ihnen zur Verfügung. In diesem Dialogfenster können Sie die Ansicht auch als Favoriten oder Ihre Standardvariante festlegen.

Sind Sie mit der Konfiguration Ihrer Ansicht fertig, klicken Sie auf Speichern. Oben rechts auf dem Bildschirm wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.

Benutzerdefinierte Ansichten verwalten

Favoriten

In diesem Menüpunkt werden die benutzerdefinierten Ansichten in Favoriten und Sonstige unterteilt. Um eine Seitenansicht zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf den Stern.

Um eine gespeicherte Seitenansicht zu laden, wählen Sie diese aus dieser Liste aus. Ihre Tabelle wird sofort aktualisiert.

Lesezeichen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht als Lesezeichen hinzufügen, wird diese im Navigationsbereich unter Lesezeichen angezeigt. So können Sie mit einem Klick von jeder Seite in Coupa Treasury auf die als Lesezeichen gespeicherte Ansicht navigieren.

Um ein Lesezeichen hinzuzufügen, öffnen Sie das Menü Bearbeiten und wählen Sie Als Lesezeichen hinzufügen aus.

 Die benutzerdefinierte Ansicht wird nun in Ihrem Lesezeichen-Menü angezeigt.

Eigenschaften der benutzerdefinierten Seitenansicht

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, um die gespeicherte Seitenansicht aufzurufen und wählen Sie „Eigenschaften“ aus.

Im Dialogfeld Ändern: Eigenschaften können Sie die Bezeichnung Ihrer gespeicherten Seitenansicht einsehen, die Beschreibung ändern oder den öffentlichen Zugang aktivieren bzw. deaktivieren.

Um die Seite als Ihre Standard-Seitenansicht zu definieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen  und wählen Standardvariante aus. So wird diese Ansicht automatisch zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

Benutzerdefinierte Seitenansicht überschreiben

Wenn Sie die Filter oder das Tabellen-Layout in einer Seitenansicht ändern möchten, müssen Sie diese überschreiben.

Wählen Sie die Seitenansicht von Ihrem Menü aus. Sobald die Tabelle aktualisiert wurde, nehmen Sie Ihre Änderungen vor. Neben der Bezeichnung der benutzerdefinierten Seitenansicht wird nun ein blauer Punkt angezeigt. Das ist ein Hinweis dafür, dass sich etwas auf der Seite geändert hat, seit Sie die Seitenansicht geladen haben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und wählen anschließend Speichern aus. Sie werden vom System aufgefordert, die Überschreibung der Seitenansicht zu bestätigen. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie auf Überschreiben.

Benutzerdefinierte Seitenansicht löschen

Laden Sie die Seitenansicht, die Sie löschen möchten und klicken Sie anschließend auf Löschen unter Optionen. 

Sobald Sie die Löschung bestätigt haben, wird von Coupa Treasury eine Erfolgsmeldung ausgegeben.

Wenn Sie eine Seitenansicht löschen, entfernt Coupa Treasury diese aus Ihren Favoriten.