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Coupa Success Portal

Benutzer erstellen

Benutzer erstellen 

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Auf der Seite Benutzer klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

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Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Die einzigen Pflichtfelder sind Anrede, Nachname, Benutzer, Passwort und Passwort wiederholen. Sie können nach dem Anlegen des Benutzers Informationen hinzufügen oder ändern.

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Bei der erstmaligen Anmeldung in Coupa Treasury wird der Benutzer aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen. Wenn Sie den Benutzer hier hinzufügen, geben Sie ein temporäres Passwort für ihn ein.

Wenn Ihr Unternehmen Single-Sign-on verwendet, sollte das Feld Benutzer mit der eindeutigen Benutzer-ID übereinstimmen, die für SSO implementiert wurde. Das ist in der Regel die E-Mail-Adresse des Benutzers.

Benutzerrechte 

Wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen, können Sie ihm verschiedene Benutzerrechte zuweisen. Benutzerrechte basieren auf der klassischen Modulstruktur von Coupa Treasury.

Nur das Modul System  ist standardmäßig aktiviert und kann für keinen Benutzer deaktiviert werden.

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Klicken Sie auf eine Modul-Schaltfläche, um dem Benutzer Zugriff zu erteilen. Öffnen Sie das Menü Rechte und wählen Sie die innerhalb dieses Moduls geltende Rechteebene für diesen Benutzer. Die standardmäßig eingestellten Ebenen sind: Admin, Admin only, PF User, SP User und User. Ihr Treasury-Consultant kann bei Bedarf zusätzliche Ebenen konfigurieren. Aktivieren Sie Read-only, um die Bearbeitung der Felder innerhalb dieses Moduls durch den Benutzer zu verhindern.

Zur Ansicht bestimmter Seiten in Coupa Treasury, die in Verbindung mit einem beliebigen klassischen Modul stehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Informationen. Dadurch öffnet sich die Zuordnung bisheriger Menüpunkte für dieses Modul.

Die Menüs Gesellschaft und Gesellschafts-Gruppe legen den Umfang der Zugriffsrechte des Benutzers fest. Wenn Sie eine Gesellschafts-Gruppe auswählen, bekommt dieser Benutzer Zugriff auf alle Teilnehmer innerhalb dieser Gesellschafts-Gruppe.

Nachdem Sie den Benutzer wie gewünscht konfiguriert haben, klicken Sie auf Speichern, um die Erstellung des Benutzers abzuschließen.

Freigabe mit Vier-Augen-Prinzip 

Wenn Ihr Unternehmen das Vier-Augen-Prinzip für Benutzer verwendet, ist die Genehmigung eines zweiten Administrators für die Aktivierung eines neuen Benutzers erforderlich. Das Vier-Augen-Prinzip funktioniert für Benutzer, Teilnehmer, Konten und Unterschriftsberechtigungen gleich.

Auf der Seite Benutzer, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um den Benutzer in der Tabelle darzustellen.

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Die Schaltfläche Details zeigt an, welche Benutzer auf die Freigabe im Rahmen des Vier-Augen-Prinzips warten. Der zweite Administrator meldet sich bei Coupa Treasury an, navigiert zur Seite Benutzer und klickt auf die Schaltfläche Details. Jetzt öffnet sich das Pop-up-Fenster mit Details des Benutzers. Am unteren Rand dieses Fensters kann der zweite Administrator auswählen, ob er den neuen Benutzer zulässt oder ablehnt.

Klicken Sie auf das grüne Häkchen, um den Benutzer freizugeben.

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Nach der Erstellung des Benutzers können Sie im nächsten Schritt Ihre Unternehmensgruppe in Coupa Treasury anlegen. Dazu gehen wir über zum Erstellen von Gesellschaften und Gesellschafts-Gruppen.

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