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Coupa Success Portal

Erstellen von Gesellschaften und Gesellschafts-Gruppen

In Coupa Treasury gilt jede an einer Transaktion beteiligte Einheit als Teilnehmer.

Gesellschaften sind Mitglieder Ihres Unternehmens. Bitte beachten Sie, dass alle Gesellschaften Teilnehmer, jedoch nicht alle Teilnehmer Gesellschaften sind. Zum Beispiel sind Banken auch Teilnehmer, weil sie Finanzgeschäfte tätigen. Allerdings sind sie keine Gesellschaften, da sie nicht Teil Ihres Unternehmens sind.

Mit Gesellschafts-Gruppen können Sie Benutzern Zugriff auf mehrere Gesellschaften gewähren oder Reports für mehrere Gesellschaften gleichzeitig ausführen.

Teilnehmer (klassisch) 

breadcrumbs_Participants.png 

Erstellung einer Gesellschaft

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um das Pop-up-Fenster Teilnehmer zu öffnen.

Setzen Sie Int/Ext auf Intern. Diese Angabe bestätigt, dass der Teilnehmer Teil Ihres Unternehmens ist.

internal_participant.PNG

Fügen Sie bei der Gesellschaft Kurzbezeichnung und Bezeichnung hinzu.

Wählen Sie aus den Drop-Down-Menüs ein Land und eine Landeswährung der Gesellschaft aus.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Gesellschaft für alle erforderlichen Module, die aktiv sein müssen. Zur Ansicht der Seiten in Coupa Treasury, die in Verbindung mit jedem klassischen Modul stehen, klicken Sie auf die Informationsschaltfläche information_button.png.

Participant_modules.png

Nachdem Sie die Gesellschaft wie gewünscht konfiguriert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Gesellschaft zu erstellen.

Sollten Sie bei der Erstellung vergessen haben, ein Kontrollkästchen zu aktivieren, können Sie den Teilnehmer später immer noch bearbeiten. Navigieren Sie zu Teilnehmer, filtern Sie nach internen Teilnehmern und klicken Sie auf die Zeilennummer, um diese zu bearbeiten.

Gesellschafts-Gruppen (klassisch) 

breadcrumbs_Client_Group_DE.png

Gesellschafts-Gruppen sind ein wichtiges Werkzeug für das Reporting und die Zuweisung von Benutzerrechten. Sie erleichtern auch das Filtern nach Ergebnissen in Coupa Treasury. Zum Beispiel sollten Sie immer eine Stammgruppe für alle Ihre Gesellschaft-Teilnehmer haben. Ihr globaler Administrator sollte Zugriff auf diese Gruppe haben, da er damit Zugriff auf alle Mitgliedsunternehmen innerhalb Ihrer Unternehmensgruppe hat.

Sie können Gesellschafts-Gruppen erstellen, die Ihrer Unternehmensstruktur entsprechen. Zum Beispiel führen viele Kunden regionale Gruppen wie Europa, Asien oder Nordamerika.

Erstellung einer Gesellschafts-Gruppe

Um eine neue Gesellschafts-Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Tragen Sie im Pop-up-Fenster Gesellschafts-Gruppe eine Kurzbezeichnung und eine Bezeichnung der Gruppe ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Modul, in dem Sie die Gruppe verwenden möchten.

client_group_config.PNG

Setzen Sie ein Häkchen bei Reporting-Gruppe, wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, nach dieser Gruppe bei der Ausführung von Berichten in Coupa Treasury zu filtern.

Setzen Sie ein Häkchen bei Rechte-Gruppe, wenn Sie diese Gruppe nutzen möchten, um Benutzern Zugriffsrechte zuzuweisen.

Im Feld ist Mitglied setzen Sie ein Häkchen bei jeder Gesellschaft, die in die Gruppe aufgenommen werden soll. Gesellschaften müssen für die gleichen Module wie die Gesellschafts-Gruppe aktiviert sein.

Nachdem Sie die Teilnehmer einer Gruppe zugeordnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Gruppe zu erstellen.

 

Nachdem Sie die Konfiguration der Teilnehmer Ihres Unternehmens abgeschlossen haben, besteht der nächsten Schritt in der Erfassung von Banken und Konten.

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